Appare nel 2000. E’ il primo lavoro del gruppo Arcobalena.

La vicenda teatrale vive sul racconto che il ricco Pietro, padre di Francesco, fa delle scelte rivoluzionarie di vita che il suo “matto di un figliolo” compie, completamente lontane dal modo di sentire del genitore. Le tirate monologanti di Pietro, accompagnato a volte dal colloquio di una povera pazza, La Cenciosa, che riesce invece a comprendere fino in fondo la bontà delle scelte di Francesco, si alternano con i pezzi musicali, più che sovente interpretati da Francesco stesso, il quale così racconta il suo punto di vista e la sua storia. La narrazione si conclude con la morte, già in odore di santità, del poverello d’Assisi e con la conclusiva comprensione che finalmente Pietro accorda al figlio.

Il gruppo Arcobalena lascia intatta tutta la forza e la freschezza dello spettacolo originale. Nelle varie repliche, a volte tutte le scene di Paulicelli sono state riprese (per oltre due ore di spettacolo), altre volte si è deciso di fare una cernita di quelle davvero fondamentali. Un eccellente frate Francesco sostiene vocalmente molto bene la scena, e gli istrionici Pietro Bernardone e Cenciosa danno brio coi loro duetti, senza rinunciare a qualche improvvisazione estemporanea. Ogni canzone viene poi accompagnata da danze coreografate originalmente dalle ballerine del gruppo.